一季度混基红黑榜：迷你基金抓住风口，富安达新兴成长黑榜居首
记者 杜萌一季度，市场呈现热点快速轮动的局面。2月份，市场对经济全面复苏保持统一预期，与外资流入“开门红”共振向上，后半段则是AI、“中字头”概念的持续催化。而新能源板块则因为持仓较为集中，一些博弈行为放大了市场的分化和波动。界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金（偏股混合、平衡混合、灵活配置）进行评估，同时对上榜基金进一步筛选，剔除资产规模合计低于五千万，以及成立时间不超过一个月的基金，并排除非投资收益原因造成的净值上涨，整理形成今年一季度红黑榜。纳入统计的4091只混合型基金中，一季度平均收益率为2.5%。通过对这些基金长期跟踪，我们试图从中找到收益相对较高、风险相对较低，长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题，帮助投资者“避雷”。位居红榜的10只混合型基金如下： 表：今年一季度混合型基金红榜明细 数据来源：Wind 界面新闻研究部红榜中的10只基金规模均较为迷你，有4只基金的规模甚至在1亿元以下。在热点快速轮动的一季度，这些小基金再次呈现出“船小好调头”的优势，快速轮动抓住了风口。不过，需要警惕的是，当热点和风口转移后，这类基金存在较大的回撤风险。排在红榜第一位的是银华体育文化，该基金一季度收益率为45.03%。虽然业绩不如诺安积极回报，但在选股能力的权重选项中，该基金超过了诺安积极回报。公开数据显示，截至2022年末，基金规模仅有5295万元。作为体育文化主题基金，基金去年四季报显示，持仓以传媒类个股为主。受到Chat GPT等热点的催化，文化传媒板块在一季度迎来资金关注。仅3月31日当天，该基金的净值单日增长率为6.61%。蔡嵩松管理的诺安积极回报一季度回报率为49.9%，再次吸引了基民的目光。该基金自去年8月份被蔡嵩松接手后，成为继诺安成长之后又一重仓半导体的主题基金。一季度，随着半导体、信创、人工智能等科技股普涨，该基金一跃成为今年以来收益率最高的产品。 表：今年一季度混合型基金黑榜明细 数据来源：Wind 界面新闻研究部黑榜中的10只基金中，以碳中和、新能源板块的主题基金居多。富安达新兴成长一季度净值增长率为-13.59%，位居黑榜第一位。截至去年年末，该基金规模为6499万元。值得注意的是，2022年，该基金的收益为-45.95%，同期沪深300收益为-21.63%，在市场同类中排名2177/2180。从持仓来看，去年四季报显示，该基金的前十大重仓股主要以新能源板块龙头股为主，合计占比为44%。范庭芳管理的海富通碳中和主题基金，一季度净值增长率为-12.98%。这同样是一只迷你基金，截至去年年末规模仅有6593万元。数据显示，该基金持仓以新能源电池、电动车个股为主，合计占比为50.8%。中加低碳经济、中融产业趋势等两只持有期基金，在一季度的净值跌幅也在10%以上。这两只基金的规模分别为6076万元、5425万元。中欧基金表示，2月份人工智能热点持续发酵，相关领涨行业包括传媒、电子、计算机板块成为A股交易主线，A股日均成交额环比大幅上升。过往A股在经济复苏初期的表现，短期新题材容易成为资金短期避风港。由于经济回升后顺周期的强势，以及早期的新题材缺乏基本面的支持，新题材很难具备强持续性，仅是资金再配置阶段的“权宜之计”，并将带动市场波动率显著放大。展望二季度，中欧基金预计复苏仍是中国经济中长期的趋势，但耐用品复苏的空间受限、出口下行及地产销售恢复疲软将驱动市场展现出更多结构性机会。短期可关注竣工链与消费复苏中的传媒娱乐、线下医疗、白酒等；中期年内关注经济复苏趋势确立后“顺周期”板块的整体机会；长期关注数字化对生产力的提升，重点关注计算机、互联网和传媒等行业。
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